落实国家战略，中信建投证券助力中航沈飞圆满完成发行融资工作

2025年6月26日，中航沈飞股份有限公司（股票简称：中航沈飞，股票代码：600760）完成向特定对象发行A股股票，募集资金40亿元，中信建投证券担任保荐人（主承销商）。本次发行是继2017年中信建投证券服务中航沈飞重组整体上市以来，再次服务中航沈飞发挥上市公司资本运作平台功能，募集资金支持高质量发展的重要实践，亦是中信建投证券支持加快发展新质生产力与新质战斗力，服务国防和军队现代化建设、深化国防科技工业体制改革、优化国防科技工业布局的标志性项目。

新中国航空工业发祥地之一，中国歼击机的摇篮

中航沈飞是中国航空工业集团下属大型现代化飞机制造企业。作为我国航空防务装备的主要研制基地，中航沈飞自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，先后研制生产了40余种型号数千架歼击机列装部队，填补了一系列国防建设的空白。近年来，中航沈飞聚力推动我国航空武器装备实现跨越式、体系化发展，持续形成新质战斗力，歼15、歼16、歼16D飞机等一大批先进装备陆续列装部队，歼-35A等一系列型号动静结合惊艳亮相珠海航展，为国防和军队建设提供坚实保障。本次发行募集资金支持中航沈飞航空防务装备主业发展，是实现航空武器装备建设跨越式发展、谱系化拓展、规模化交付的关键布局，将助力公司加速构建高质量发展新格局，以更高水平、更高能力承担“兴装强军”首责。

在我国加快构建武器装备建设新发展格局，全力以赴加快武器装备现代化的背景下，中信建投证券协助中航沈飞面向新一代装备、新一代技术，规划“沈飞公司局部搬迁建设项目、复合材料、钛合金生产线能力建设项目、飞机维修服务保障能力提升项目”等作为募投项目，聚焦“研、造、修、保”一体融合的新质生产力加速形成与发展，以优势装备助力新质作战力量加速生成，充分发挥国资央企“顶梁柱”“压舱石”作用，支撑实现建军一百年奋斗目标。

中信建投证券立足于对军工领域的深入理解，向资本市场充分传递中航沈飞的行业地位、核心竞争力与投资亮点，助力中航沈飞引入了国家产业投资基金、混合所有制改革基金、国新基金、国调基金等耐心资本，汇聚产业与资本合力，为中航沈飞高质量跨越式发展注入新动能。

中信建投证券依托资本市场综合实力，通过系统合理的发行方案设计、高效有序的发行工作推动、积极密切的投资者沟通，充分传递中航沈飞投资价值，取得市场投资者广泛认可。本次发行的最终发行价格50元/股，较发行底价39.27元/股溢价27.32%，有效参与竞价认购倍数2.2倍，处于近年大额再融资领先水平，更加充分展现了资本市场支持国防科技工业高质量发展的坚定信心。

未来，中信建投证券将继续秉承服务新质生产力发展、服务国家战略的优良传统，持续发挥综合金融服务优势，更加深入服务央企高质量发展，服务国防和军队现代化建设，做好金融“五篇大文章”，为实体经济和资本市场高质量发展贡献力量。