【智董秘并购】央国企集团并购上市公司的需求

A央企集团地方分公司

1.主要关注机床刀具、导轨丝杠、机床装备、智能制造等领域；

2.标的公司不限于主板及新三板、初创及成熟企业；

3.控股收购61% 、交易金额10亿以内；

4.标的公司最好base在浙江省内。

B地方国资集团

1.围绕矿业采选及绿色建材、汽车及钢材供应链服务、能源化工及仓储、二手车电商、物流服务行业、产业园区投资运营管理及高端装备制造产业链上下游行业的相关标的公司。

2.对包括资本市场上市公司、新三板挂牌公司 、 拟上市公司或行业优质公司的股权并购，获取控制权，进行产业整合。

3.对于符合集团主业范畴，且有较大战略协同合作空间 、上市路径明确的优质标的，可考虑我方以战略投资者身份展开产业及业务合作 。

C地方产业投资基金

1.行业标准

优先考虑新型显示、半导体、汽车及新能源汽车、高端装备等行业。

2.市值标准

考虑到取得标的公司控制权需支付的对价，总市值原则上不超过 100亿元。

3.市销率标准

为提高并购所使用资金的效用，并入更大规模营业收优先考虑市销率不超过 3倍的上市公司。

4.业绩标准

考虑到标的公司对集团业绩的贡献情况，优先考虑近三年平均营业收入不低于 10亿元且近三年净利润持续为正的上市公司。

D地方能源投资集团

1.板块要求:

新能源

2.行业方向:

①电源类，微电网，智能电网类； ②近两年光伏类、风电类资产等；

3.体量要求:

50亿以下

4.总成本要求:

10亿以下

5.资产负债率＜50%

6.期望转让股比:第一大股东，可并表

7.是否要求迁址:

不需要

8.上市要求：上市公司

9.对财务的要求: 营收在5亿以上，利润5000万以上。

E地方工业集团

1.关注高端装备、汽车零部件、铝、铜和钢资产产业链；

2.标的规模在行业地位显著，整体规模较大，最好营业收入在 30亿元以上，有盈利；

3.收购主体可以是集团，也可以集团旗下上市公司；

4.上市、非上市标的均可。

F国资集团下属投资平台

1.主要关注新材料、数字经济领域标的；

2.利润3000万元以上的成熟期项目；

3.估值不超过3亿元的风口（大模型、具身智能）项目；

4.上市公司的子公司融资类项目，无论子公司是否未来分拆独立上市都可以。

G地方高速投资集团

1.股权投资：

新质生产力项目（战略性新兴产业、未来产业）：对于符合集团主业的新质生产力项目，积极鼓励支持；对于不符合集团主业范围内的战略新兴产业，项目应拥有核心竞争力、发展空间广阔，商业模式较为成熟，处于规模化发展推广阶段等优质条件。

2.战略投资及产业并购：

围绕集团主业，对于业绩稳健，股息率、ROE较高、权益法核算收益率满足公司投资要求的行业上市公司或非上市公司，积极寻求参与定增、股权协议受让等战略性投资机会。

3.资产类项目：

出资额不高于40%，且要有明确的退出路径。

H地方投资集团

1、拟并购标的

标的企业所属行业为港口码头、航运航道、物流贸易、仓储运输，或与之相关的先进制造、新能源、新材料等行业。

2、短期内不考虑重大资产注入，可视情况进行业务导入，同时标的企业原经营班子不做重大调整，尊重经营管理权。

3、上市公司

负债率70%以下 ，净利润不低于1000万元，市值在120亿元以内，收购30%以内股份，现金支付。

4、非上市公司

净利润不低于 1000万元，收购10%-70%股份，现金支付。暂不愿意出让控股权的，可考虑基金参股或逐步增持。

5、其他合作：

欢迎探讨上市公司共建基金。

I地方国资集团

1. 聚焦行业：新能源与智能网联汽车、集成电路、人工智能、先进光伏与新型储能、生物医药（生物制造）、智能家电（居）、量子信息和仪器、空天信息与商业航天（低空经济）；

2. 并购标的：上市或非上市公司均可；

3. 定增项目：可参与上市公司定增，上市公司将新增产业落地华东地区某高新区；

4. 港股基石：可参与港股基石投资，拟上市公司将产业落地华东地区某高新区。

J地方国资运营集团

1、新兴产业领域的股权投资或控制权收购，符合《中国制造2025》等战略性新兴产业领域，如：新材料、新能源、高端装备、先进制造、新一代信息技术、生物医药、绿色环保等。

2、控制权收购方面，未上市或新三板挂牌、上市公司均可，绝对控股或相对控股均可，收购控股权后，原实控人团队可以继续经营。地域不限，无需迁址。

3、市值没具体要求，具体项目具体分析。

智董秘团队由业内几位上市公司董秘组成的并购、投融资及人才服务团队。依托多年董秘圈及高管资源，团队直接对接近3000家上市公司董秘、高管等高层，为上市公司寻找适合的并购标的、投融资及人才服务等业务。向智董秘提供标的企业的业务合作伙伴大都是直接对接到标的企业的实控人，确保了业务对接的高效性。