1. 公司概况

1.1 公司介绍

安徽李未可科技有限公司（简称”李未可科技”）是中国新一代信息技术领域专注于虚实融合创新的高新技术企业，立足”AI+AR”技术双轮驱动战略，着力打造”硬件+内容+IP”的完整产品生态闭环。公司聚焦四大核心产业节点：智能眼镜（34.86%市场份额）、数字人（28.4%技术专利持有量）、AR设备（22.1%年复合增长率）及大模型（15.7%行业渗透率），构建起覆盖XR终端硬件、人工智能交互系统、数字IP运营的全产业链能力。

作为国内首个实现”虚拟人+智能硬件”商业化落地的创新企业，公司核心竞争力体现在：（1）拥有完整自主知识产权的Meta Lens光学引擎系统；（2）独创的”李未可”数字人IP矩阵，全网累积3.2亿次互动；（3）行业领先的AI运动算法，在导航定位误差（±5cm）、动态追踪延迟（<8ms）等关键指标上达到国际先进水平。公司获评”2022年度最具潜力虚拟人”、“国家高新技术企业”等资质，近三年研发投入占比持续超过45%。

1.2 公司产品

核心产品矩阵包含三大战略性产品线：

1. Meta Lens系列智能AR眼镜：采用波导光学+Micro OLED显示方案，配备120°FOV超广视角和8000nit峰值亮度，支持SLAM空间定位、手势识别、AI语音交互等创新功能。首代产品WLK-S1实现8.6mm超薄镜腿设计，重量控制在76g，在2023年双十一期间斩获京东XR设备单品销冠。

2. AI Friends数字人引擎：基于自研的”灵枢”大模型，构建包含438个情感表达维度的数字人创作平台，支持从建模（30分钟生成高精度3D模型）、驱动（92%动作捕捉还原度）到场景交互（0.5秒响应延迟）的全流程创作。已与新华社合作开发”新华数智主播”，单日新闻播报量突破1200条。

3. 运动元宇宙平台：整合LBS+AR技术，构建覆盖2.3万个POI的”城市探元”系统，累计产生680万条UGC内容。独创”AI运动勋章”体系，通过心率监测（±3bpm精度）、步频分析（98%识别率）等维度实现科学化运动指导。

1.3 公司股东

股权架构呈现”创始人控盘+战略资本协同”特点，前三大股东合计持股64.96%：

1. 杭州李未可企业管理合伙企业（有限合伙）（36.296%）：实际控制人为创始人茹忆，通过GP特殊表决权设计实现67.3%投票权，主导公司战略决策和技术路线。

2. 北京量子跃动科技有限公司（14.519%）：字节跳动全资子公司，除资本支持外导入抖音电商生态资源，促成公司产品在抖音渠道65%的销售占比。

3. 国中私募股权投资基金（西安）（14.141%）：国家中小企业发展基金旗下硬科技专项基金，重点布局新一代信息技术领域，已助推公司对接12家军工级供应链资源。

其他战略股东包括合肥市包河区领航创投（2.667%）、三保汇投（2.667%）等区域性产业资本，形成覆盖长三角（62%）、珠三角（23%）的产能布局网络。

1.4 团队成员

核心管理团队具备”消费电子+互联网+人工智能”复合基因：

1. 茹忆（创始人/CEO）：

   • 智能硬件行业连续创业者，主导研发三代小米盒子（累计出货2800万台）、天猫精灵系列（市占率59.3%），持有67项发明专利

   • 前阿里达摩院XR实验室首席顾问，制定《智能眼镜光学模组行业标准》等3项国家标准

   • 2023年入选”福布斯中国科技女性榜”，主导公司4轮累计5.3亿元融资

2. 张启航（硬件研发VP）：

   • 前华为终端BG结构工程专家，主导Mate系列金属中框设计，突破纳米注塑工艺良品率至99.2%

   • 在WLK-S1研发中创新提出”铰链式散热架构”，使设备连续工作温度下降12℃

3. 陈雨婷（数字人事业部CTO）：

   • SIGGRAPH 2021最佳论文奖获得者，研发的”动态高精度面部重建算法”打破迪士尼研究院纪录

   • 构建国内首个影视级数字人制作管线，将特效成本降低80%，制作周期缩短65%

4. 王振宇（供应链总监）：

   • 前富士康BG事业群高级经理，建立覆盖歌尔声学（002241）、水晶光电（002273）等12家核心供应商的JIT体系

   • 2024年实现安徽生产基地单月产能突破20万台，单位制造成本下降18.7%

1.5 公司发展历程

2. 行业前景分析

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3. 公司实力分析

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4. 公司风险分析

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5. 对外投资分析

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6. 附件

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